近日，中冶建工集團(tuán)有限公司的首單ABN產(chǎn)品“中冶建工集團(tuán)有限公司2026年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。本次發(fā)行總規(guī)模為8億元，期限2年，其中優(yōu)先級(jí)票據(jù)7.6億元，獲AAAsf債項(xiàng)評(píng)級(jí)。本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)票面利率為2.78%，創(chuàng)中冶建工集團(tuán)有限公司同類產(chǎn)品融資成本歷史新低，獲得市場(chǎng)投資者的廣泛認(rèn)可。
中冶建工集團(tuán)作為世界500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)五礦旗下重要骨干子企業(yè)、上市公司中國(guó)中冶核心子公司，是一家集投資與建設(shè)于一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。集團(tuán)擁有多項(xiàng)施工總承包特級(jí)資質(zhì)和多項(xiàng)行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)，主體信用保持AAA評(píng)級(jí)，財(cái)務(wù)穩(wěn)健、市場(chǎng)信譽(yù)卓著，在資本市場(chǎng)上亦展現(xiàn)出豐富的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)實(shí)力。
乾成律師事務(wù)所作為本項(xiàng)目法律顧問，由高級(jí)合伙人胡川律師牽頭、林子揚(yáng)律師主辦，帶領(lǐng)江靜如律師等共同組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，依托在資本市場(chǎng)與金融資管領(lǐng)域深厚的專業(yè)積淀與豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目提供了全流程、高質(zhì)量、專業(yè)化的法律服務(wù)，包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查、相關(guān)交易文件的起草與修改、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與化解、出具法律意見書等在內(nèi)的關(guān)鍵工作，為本項(xiàng)目的成功發(fā)行提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障、助力項(xiàng)目高效落地。
本期ABN系中冶建工集團(tuán)首單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，亦系乾成律師事務(wù)所首單成功發(fā)行的ABN項(xiàng)目，是繼首單ABS項(xiàng)目后，乾成在資本市場(chǎng)資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的又一重要里程碑。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以勤勉盡責(zé)的執(zhí)業(yè)理念、卓越高效的專業(yè)服務(wù)，贏得各方高度贊譽(yù)。
本次發(fā)行充分彰顯了乾成在資本市場(chǎng)、金融資管業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)法律服務(wù)實(shí)力與項(xiàng)目駕馭能力。乾成始終立足于資本市場(chǎng)創(chuàng)新前沿，全面布局資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，目前正在推進(jìn)的項(xiàng)目涵蓋各類債券發(fā)行、資產(chǎn)證券化、股權(quán)投融資等多元化板塊，致力于為客戶提供全產(chǎn)品線、一站式的法律服務(wù)，助力客戶盤活資產(chǎn)、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)了乾成在資本市場(chǎng)與金融資管領(lǐng)域積極開拓、不斷追求卓越的堅(jiān)定信念。
胡 川
乾成證券法律業(yè)務(wù)內(nèi)核委員會(huì)副主任、
乾成深圳辦公室副主任/高級(jí)合伙人、
深圳清華大學(xué)法律專委會(huì)理事
個(gè)人簡(jiǎn)介
胡川律師畢業(yè)于清華大學(xué)，法律碩士學(xué)位。胡川律師曾在金融行業(yè)工作多年，成功負(fù)責(zé)多宗復(fù)雜的金融資管交易，深諳資本市場(chǎng)、金融資管領(lǐng)域的法律規(guī)則、監(jiān)管規(guī)范及實(shí)務(wù)操作。主要從事銀行與金融、證券與資本市場(chǎng)、不良資產(chǎn)處置等領(lǐng)域的非訴與爭(zhēng)議解決業(yè)務(wù)。
所獲榮譽(yù)
招商租賃CM-Link供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持計(jì)劃獲“第七屆資產(chǎn)證券化介甫獎(jiǎng)-優(yōu)秀供應(yīng)鏈ABS產(chǎn)品獎(jiǎng)”。
萬和證券－中交租賃2021年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃獲第七屆CNABS中國(guó)資產(chǎn)證券化年度獎(jiǎng)“金桂獎(jiǎng)”。
招商局集團(tuán)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)榮獲首屆“國(guó)企數(shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新專業(yè)賽”一等獎(jiǎng)。
代理某國(guó)企合同糾紛案成功防止國(guó)有資產(chǎn)流失，榮獲羊城晚報(bào)“年度企業(yè)權(quán)益保護(hù)案例”獎(jiǎng)。
代表某私募基金公司基金合同糾紛案入選深圳律協(xié)2024年度基金期貨領(lǐng)域典型案例。
代表某銀行金融借款合同糾紛案入選深圳律協(xié)2024年度強(qiáng)制執(zhí)行領(lǐng)域典型案例。
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林子揚(yáng)
乾成深圳辦公室 律師
個(gè)人簡(jiǎn)介
林子揚(yáng)律師，主要從事證券與資本市場(chǎng)、銀行與金融資管、民商事爭(zhēng)議解決領(lǐng)域業(yè)務(wù)，具有豐富的律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，多次獲評(píng)律所年度優(yōu)秀律師。自從事法律服務(wù)工作以來，林子揚(yáng)律師在資本市場(chǎng)與金融資管專項(xiàng)服務(wù)領(lǐng)域積累了豐富的處理經(jīng)驗(yàn)，參與多個(gè)投融資項(xiàng)目，能夠把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)。
所獲榮譽(yù)
招商局集團(tuán)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)榮獲首屆“國(guó)企數(shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新專業(yè)賽”一等獎(jiǎng)。
參與某國(guó)企合同糾紛案成功防止國(guó)有資產(chǎn)流失，榮獲羊城晚報(bào)“年度企業(yè)權(quán)益保護(hù)案例”獎(jiǎng)。
代表某私募基金公司基金合同糾紛案入選深圳律協(xié)2024年度基金期貨領(lǐng)域典型案例。
代表某銀行金融借款合同糾紛案入選深圳律協(xié)2024年度強(qiáng)制執(zhí)行領(lǐng)域典型案例。
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江靜如
乾成深圳辦公室 律師
個(gè)人簡(jiǎn)介
江靜如律師，主要從事民商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)顧問及合規(guī)審查、銀行與金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)，具有豐富的訴訟實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。自從事法律工作以來，江靜如律師在民商事爭(zhēng)議解決及案件執(zhí)行回款、私募基金領(lǐng)域積累了豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)辦案件類型豐富，憑借扎實(shí)的法學(xué)功底與豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供精準(zhǔn)、高效的法律服務(wù)。
業(yè)務(wù)領(lǐng)域
民商事爭(zhēng)議解決 | 企業(yè)顧問及合規(guī)審查 | 銀行與金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)
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